Obligation Slovenska Sporitelna a.s. 2% ( SK4000015319 ) en USD

Slovenska Sporitelna a.s.

100 % ▼

Slovaquie

SK4000015319 ( en USD )

2% par an ( paiement annuel )

13/06/2022 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation Slovenská Sporitelna AS SK4000015319 en USD 2%, échue

1 000 USD

5 000 000 USD

Slovenská Sporite??a, a.s. est la plus grande banque de Slovaquie, filiale du groupe Erste Group.

Slovenská Sporite??a AS, une institution financière majeure en Slovaquie et filiale du groupe autrichien Erste Group, avait émis une obligation de type SK4000015319 libellée en dollars américains (USD) pour un montant total de 5 000 000, offrant un taux d'intérêt de 2% avec des paiements annuels et une taille minimale d'achat de 1 000, laquelle, ayant maintenu un prix de marché de 100%, est arrivée à échéance le 13 juin 2022 et a été intégralement remboursée aux investisseurs.

KONECNÉ PODMIENKY

21. mája 2019

Slovenská sporitea, a.s.
Celková výska Ponuky: 5 000 000 USD
Názov Dlhopisov: Dlhopisy SLSP FIX10 2022
vydávané v rámci Programu vydávania dlhových cenných papierov poda základného prospektu zo da 25. júla
2018.
Emisný kurz: 100,00 %
ISIN: SK4000015319
Tieto Konecné podmienky boli pripravené na úcely § 121 ods. 10 Zákona o cenných papieroch a Clánku 5 ods. 4
Smernice o prospekte a na získanie úplných informácií musia by posudzované a vykladané spolocne so základným
prospektom (Prospekt) k Programu ponukovému programu vydávania dlhových cenných papierov, ktoré budú
priebezne alebo opakovane vydávané Slovenskou sporiteou, a.s. (Emitent).
Prospekt a prípadné Dodatky k Prospektu sú prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta
www.slsp.sk. Sú tiez dostupné v písomnej forme k nahliadnutiu na odbore Riadenia bilancie Emitenta. Informácie
o Emitentovi a Ponuke Dlhopisov sú úplné len na základe kombinácie týchto Konecných podmienok a Prospektu
a príslusných Dodatkov k Prospektu. Súhrn emisie (pokia bude vyhotovený) je prilozený k týmto Konecným
podmienkam.
Prospekt schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím 100-000-118-674 / NBS1-000-026-956 zo da 2. augusta
2018. Dodatok k Prospektu c. 1 schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím 100-000-126-192 / NBS1-000-
028-368 zo da 21. septembra 2018. Dodatok k Prospektu c. 2 schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím
100-000-166-542 / NBS1-000-036-793 zo da 2. mája 2019.
Táto cas Konecných podmienok, vrátane pouzitých definovaných pojmov, sa musí cíta spolu so Spolocnými
podmienkami uvedenými v Prospekte. Rizikové faktory súvisiace s Emitentom a Dlhopismi sú uvedené v casti
Prospektu oznacenej ako ,,Rizikové faktory".
V prípade, ze sú Konecné podmienky prelozené do iného jazyka, je v prípade výkladových sporov medzi znením
Konecných podmienok v slovenskom jazyku a znením Konecných podmienok v inom jazyku rozhodujúce znenie
v slovenskom jazyku.
Ak budú Dlhopisy naalej alebo znova ponúkané po skoncení platnosti Prospektu, príslusné podrobné informácie
budú k dispozícii v následnom prospekte, pricom naalej platné emisné podmienky budú do následného prospektu
zaradené formou odkazu. Následný prospekt bude zverejnený rovnakým spôsobom ako Prospekt.
Pre získanie podrobných informácií týkajúcich sa Dlhopisov sa tieto Konecné podmienky, Prospekt a jeho Dodatky
(ak existujú) musia cíta spolocne. Do písomnej podoby Prospektu, jeho mozných dodatkov a ostatných
dokumentov, na ktoré sa odkazuje v týchto Konecných podmienkach alebo v Prospekte, je mozné bezplatne
nahliadnu na poziadanie pocas beznej pracovnej doby v sídle Emitenta, kde je mozné bezplatne vyhotovi ich
kópie.
MiFID II monitoring tvorby a distribúcie financného nástroja / Cieový trh oprávnené protistrany,
profesionálni klienti a neprofesionálni (retailoví) klienti
Výhradne pre úcely schvaovacieho procesu Emitent ako tvorca financného nástroja, preskúmaním cieového trhu
vo vzahu k Dlhopisom vyhodnotil, ze (i) cieovým trhom pre Dlhopisy sú oprávnené protistrany, profesionálni
klienti a neprofesionálni (retailoví) klienti v zmysle Smernice 2014/65/EÚ v platnom znení (alej len MiFID II) a
1

(ii) pri distribúcii Dlhopisov na tomto cieovom trhu sú prípustné vsetky distribucné kanály, a to prostredníctvom
sluzby investicného poradenstva a vykonania pokynu klienta v rezime execution only.
Akákovek osoba následne ponúkajúca, predávajúca alebo odporúcajúca Dlhopisy (ako Distribútor) podliehajúca
pravidlám MiFID II je zodpovedná za vykonanie svojej vlastnej analýzy cieového trhu v súvislosti s Dlhopismi
(bu prijatím alebo vylepsením posúdenia cieového trhu) a urcenie vlastných vhodných distribucných kanálov.
Emitent bude zodpoveda ako tvorca financného nástroja vzdy len vo vzahu k ponuke Dlhopisov, ktorú aj sám
vykonáva.
CAS A: USTANOVENIA DOPLUJÚCE EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV
Táto cas Konecných podmienok spolu s bodom 9.1 (Údaje o cenných papieroch) Spolocných podmienok tvorí
emisné podmienky príslusnej emisie Dlhopisov.
9.1(a) Základné informácie, podoba, forma a spôsob vydania Dlhopisov
Druh Dlhopisov:
Nepodriadené a nezabezpecené dlhopisy (alej Senior
Dlhopisy)
ISIN:
SK4000015319
Depozitár:
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.,
ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava
Menovitá hodnota:
1 000 USD
Mena:
USD
Názov:
Dlhopisy SLSP FIX10 2022
Celkový objem emisie:
5 000 000 USD
Odhadovaný cistý výnos z emisie:
4 990 000 USD
Celková výska Ponuky:
5 000 000 USD
Emisný kurz v percentách:
100,00 %
Informácia o alikvotnom úrokovom výnose
Nepouzije sa.
(AÚV):
Dátum emisie:
14. júna 2019
Prijatie na obchodovanie:
Emitent podá ziados na Burzu cenných papierov
v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava,
ICO: 00 604 054, o prijatie Dlhopisov na jej regulovaný trh:
regulovaný voný trh.
9.1(b) Status záväzkov
Status záväzkov:
Záväzky zo Senior Dlhopisov zakladajú priame, vseobecné,
nezabezpecené, nepodmienené a nepodriadené záväzky
Emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné (pari passu) a majú
prinajmensom rovnocenné postavenie (pari passu) so
vsetkými ostatnými súcasnými a budúcimi priamymi,
vseobecnými, nezabezpecenými, nepodmienenými a
nepodriadenými záväzkami Emitenta, s výnimkou tých
záväzkov Emitenta, o ktorých tak ustanoví kogentné
ustanovenie právnych predpisov. Kazdý Majite berie na
vedomie a výslovne súhlasí, ze pokia sa Emitent dostane do
2

krízovej situácie poda zákona c. 371/2014 Z. z. o riesení
krízových situácií na financnom trhu, v platnom znení, a
súvisiacich predpisov, záväzky Emitenta zo Senior
Dlhopisov môzu by predmetom opatrení na riesenie
krízovej situácie Emitenta alebo jeho skupiny, a to hlavne
opatrenia kapitalizácie, v dôsledku ktorého môzu by
záväzky zo Senior Dlhopisov zmenené alebo zrusené alebo
konvertované na základné imanie Emitenta. Toto môze ma
za následok stratu casti alebo celej investície Majitea do
Senior Dlhopisov.
9.1(d) Výnos
Urcenie výnosu:
Dlhopisy sú úrocené fixnou úrokovou sadzbou pocas celej
doby ich zivotnosti, a to vo výske 2,00 % p. a. (alej len
Úroková sadzba).
Výnos do splatnosti:
2,00 % p. a.
Frekvencia výplaty výnosov:
rocne
Dátum / Dátumy vyplácania výnosov:
14. júna
Dátum prvej výplaty výnosov:
14. júna 2020
Konvencia:
Act/Act
Zobrazovacia stránka:
Nepouzije sa.
Príslusná hodnota:
Nepouzije sa.
9.1(e) Splatnos Dlhopisov
Spôsob splatnosti:
jednorazovo
Dátum splatnosti:
14. júna 2022
Odkúpenie:
Emitent má kedykovek pred Dátumom splatnosti Menovitej
hodnoty právo na odkúpenie ktoréhokovek z Dlhopisov na
sekundárnom trhu za akúkovek trhovú cenu. Dlhopisy
odkúpené Emitentom zaniknú.
Predcasné splatenie Dlhopisov z rozhodnutia
Nepouzije sa. Emitent nie je oprávnený na základe svojho
Emitenta:
rozhodnutia Dlhopisy predcasne splati.
Predcasné splatenie Dlhopisov s plánovaným
Nepouzije sa. Dlhopisy nemajú plánované splatenie pri
splatením pri dosiahnutí Cieovej sumy úrokov:
dosiahnutí istej sumy úrokov.
9.1(f) Platobné podmienky
Financné centrum:
Bratislava, TARGET
9.1(h) Zdaovanie
Navýsenie z dôvodu zrázky (Gross-up):
Emitent nebude povinný hradi príjemcom platieb ziadne
alsie sumy z titulu náhrady týchto zrázok, daní, odvodov
alebo poplatkov.
3

CAS B: USTANOVENIA DOPLUJÚCE PODMIENKY PONUKY A OSTATNÉ ÚDAJE
9.2 Podmienky ponuky
Typ Ponuky:
verejnou ponukou v Slovenskej republike
Forma Ponuky:
prostredníctvom vybraných pobociek Emitenta a odboru
Treasury Emitenta
Ponuka je urcená:
fyzickým osobám a právnickým osobám
Dátum zaciatku Ponuky:
27. mája 2019
Dátum ukoncenia Ponuky:
13. júna 2019
Opis postupu pre ziados:
Objednávky budú môc investori zadáva prostredníctvom
vybraných pobociek Emitenta a odboru Treasury Emitenta.
Dátum vysporiadania:
14. júna 2019
Minimálna a maximálna výska objednávky:
Minimálna výska objednávky nebola stanovená. Maximálna
výska objednávky bola stanovená na 500 (pästo) kusov
Dlhopisov.
Poplatky úctované investorom:
Nepouzije sa. V súvislosti s upísaním Dlhopisov nebudú
investorom úctované ziadne poplatky.
Spôsob uspokojovania objednávok:
poda výsky a casu zadania objednávok, pricom po naplnení
Celkovej výsky Ponuky uz nebudú ziadne alsie objednávky
akceptované ani uspokojené.
Spôsob distribúcie:
So ziadnymi subjektmi nebolo dohodnuté upisovanie emisie
Dlhopisov na základe pevného záväzku alebo umiestovanie
bez pevného záväzku alebo dojednanie typu ,,najlepsia
snaha" a distribúciu Dlhopisov zabezpecuje Emitent.
9.3 Dodatocné informácie
Stabilizacný manazér:
Nepouzije sa. V súvislosti s emisiou Dlhopisov nevykonáva
funkciu Stabilizacného manazéra ziadny subjekt.
Opis iných záujmov:
Nepouzije sa.
Informácie od tretích strán:
Nepouzije sa.
Rating pridelený Dlhopisom:
Dlhopisom nebol pridelený rating.

V Bratislave, da 21. mája 2019.

______________________
______________________
Ing. Richard Kosecký
Ing. Róbert Herbec
Poverená osoba
Poverená osoba
Slovenská sporitea, a.s.
Slovenská sporitea, a.s.

4

1.
SÚHRN EMISIE
Nizsie uvedený súhrn spa poziadavky Smernice o prospekte a Nariadenia, vrátane poziadaviek na obsah
uvedených v Prílohe XXII Nariadenia. Súhrn Emisie je zlozený z jednotlivých pozadovaných castí známych ako
Prvky. Tieto Prvky sú císlované v Oddieloch A E (A.1 E.7).
Tento Súhrn Emisie obsahuje vsetky Prvky, ktoré musia by zahrnuté do Súhrnu Emisie pre daný typ cenných
papierov a Emitenta. Pretoze niektoré Prvky nie je potrebné uvádza, môzu vzniknú medzery v císlovaní poradia
Prvkov.
Aj ke môze by pozadované, aby bol niektorý Prvok uvedený v Súhrne Emisie s ohadom na daný typ cenných
papierov a Emitenta, môze sa sta, ze nie je mozné poskytnú ziadne relevantné informácie týkajúce sa daného
Prvku. V tom prípade je v Súhrne Emisie uvedený krátky popis Prvku s poznámkou ,,Nepouzije sa".
Súhrn Emisie obsahuje niektoré informácie uvedené v hranatých zátvorkách, v ktorých nie sú doplnené konkrétne
údaje týkajúce sa Dlhopisov, ktoré budú vydané v zmysle Programu, alebo ktoré obsahujú len vseobecný popis
(resp. ich vseobecné zásady alebo alternatívy). Súhrn emisie, pripravený v súlade s Clánkom 24 ods. 3 Nariadenia,
bude obsahova údaje týkajúce sa konkrétnej emisie Dlhopisov, ktoré budú stanovené
a doplnené v príslusných Konecných podmienkach, a ktoré sú v casti Prospektu oznacenej ako Podoba Konecných
podmienok nevyplnené (uvedené v hranatých zátvorkách).
A.
Úvod a upozornenia

A.1
Upozornenie
Tento Súhrn Emisie (Súhrn Emisie) obsahuje kúcové informácie,
týkajúce sa Slovenskej sporitene, a.s., so sídlom Tomásikova 48, 832 37
Bratislava, Slovenská republika, ICO: 00 151 653 (Emitent) a ou
vydávaných cenných papierov a mal by sa chápa ako úvod
k základnému prospektu (alej len Prospekt), ponukového programu
vydávania dlhových cenných papierov do 5 000 000 000 EUR
(Program).
Súhrn Emisie neobsahuje vsetky informácie potrebné k rozhodnutiu
investova do Dlhopisov a kazdé rozhodnutie potenciálneho investora
investova do Dlhopisov by sa malo zaklada na investorovom zvázení
Prospektu ako celku, vrátane konecných podmienok a jeho prípadných
dodatkov.
V prípade podania zaloby na súd týkajúcej sa údajov obsiahnutých
v Prospekte môze by zalujúci investor povinný znása náklady spojené
s prekladom Prospektu pred zacatím súdneho konania.
Obcianskoprávnu zodpovednos majú len tie osoby, ktoré Súhrn Emisie
vrátane jeho prekladu (ak bude takýto preklad Emitentom vyhotovený)
predlozili, ale len ak je tento Súhrn Emisie zavádzajúci, nepresný alebo
v rozpore s ostatnými casami Prospektu, alebo neobsahuje v spojení
s inými casami Prospektu kúcové informácie, ktoré majú investorom
pomôc pri rozhodovaní sa o investovaní do Dlhopisov.
A.2
Súhlas Emitenta s pouzitím
Nepouzije sa. Emitent neudeuje financným sprostredkovateom súhlas
Prospektu financnými
s pouzitím Prospektu na následný alsí predaj Dlhopisov alebo na
sprostredkovatemi
konecné umiestnenie Dlhopisov.
Emitent môze vyuzi financných sprostredkovateov na konecné
umiestnenie Dlhopisov v Slovenskej republike aj na území iných
clenských státov Európskej únie, vzdy vsak len jedným alebo viacerými
spôsobmi vymedzenými v ich príslusnej národnej legislatíve, ktorá
transponuje clánok 3 ods. 2 Smernice o prospekte, pri ktorých nevzniká
povinnos zverejni prospekt.

5

B.
Emitent

B.1
Úradný a obchodný názov
Slovenská sporitea, a.s.
Emitenta
B.2
Domicil a právna forma
Emitent je akciová spolocnos, zalozená poda práva a so sídlom
Emitenta, právne predpisy,
v Slovenskej republike.
poda ktorých Emitent
vykonáva cinnos, a krajina Emitent vykonáva svoju cinnos poda slovenského právneho poriadku,
najmä na základe zákona c. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
zalozenia
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov (alej len
Zákon o bankách) a zákona c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorsích predpisov (alej len Obchodný zákonník).
Sídlo Emitenta je Tomásikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika
a ICO: 00 151 653.
B.4b Známe trendy ovplyvujúce Na Emitenta a jeho podnikanie pôsobia makroekonomické podmienky,
Emitenta a odvetvia v
trhové prostredie a tiez legislatíva a regulácia vzahujúca sa na vsetky
ktorých pôsobí
financné institúcie v Slovenskej republike a Eurozóne.
Nie sú známe iné trendy, neistoty, poziadavky, záväzky alebo udalosti,
ktoré by bolo mozné rozumne povazova za majúce dopad na vyhliadky
Emitenta v aktuálnom financnom roku.
B.5
Opis skupiny a postavenia
Emitent je súcasou skupiny Erste Group. Skupina Erste Group patrí
Emitenta v tejto skupine
k najväcsím a najvýznamnejsím bankovým skupinám, ktoré sú zamerané
na retailových a firemných klientov v strednej a východnej Európe.
Skupinu Erste Group tvorí spolocnos Erste Group Bank AG (ako
materská spolocnos) a jej jednotlivé dcérske spolocnosti, ktoré sú
zahrnuté do konsolidácie Erste Group Bank AG na základe priameho
alebo nepriameho vlastníctva majetkového podielu v nich.
Najvýznamnejsími clenmi skupiny Erste Group sú bankové institúcie
v krajinách strednej a východnej Európy, a to v Rakúsku, Ceskej
republike, Slovenskej republike, Rumunsku, Maarsku, Chorvátsku,
Srbsku, ako aj skupina rakúskych sporitení. Emitent je clenom skupiny
Erste Group od roku 2001. Materskou spolocnosou Emitenta je
spolocnos Erste Group Bank AG, so sídlom Am Belvedere 1, 1100
Viede, Rakúska republika, FN 33209m (niekedy uvádzaná aj ako Erste
Holding), ktorá má 100,00 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach Emitenta.

Názov
Krajina Priamy podiel
Erste Group
Bank AG
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen
Rakúsko
100,00 %
AG
Ceská spoitelna, a.s.
Ceská republika
98,97 %
Slovenská sporitea, a.s.
Slovensko
100,00 %
Banca Comercial Român S.A.
Rumunsko
99,88 %
Erste Bank Hungary Zrt.
Maarsko
85,00 %
Erste & Steiermärkische Bank d. d.
Chorvátsko
59,02 %
Erste Bank a. d. Novi Sad
Srbsko
74,00 %

6

Vybrané spolocnosti s významnou priamou a nepriamou majetkovou
úcasou Emitenta k 31. decembru 2018:

Subjekt
Základné imanie
Podiel
(v EUR)
Emitenta
Procurement Services SK, s.r.o.
6 500,00
51,00 %
Prvá stavebná sporitea, a. s.
66 500 000,00
9,98 %
Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o.
9 958,17
33,33 %
Holding Card Service s.r.o. (údaj v CZK)
772 584 000,00
24,62 %
Sluzby SLSP, s. r. o.
5 000,00
100,00 %
Realitná spolocnos SLSP (nepriamy podiel)
29 672,00
100,00 %
LANED a.s. (nepriamy podiel)
11 520 390,00
100,00 %
Výska podielu Emitenta je totozná s jeho hlasovacími právami,
s výnimkou Prvej stavebnej sporitene, a. s. kde podiel na hlasovacích
právach v zmysle akcionárskej dohody s Erste Group Bank AG
predstavuje 35,00 %.
B.9
Prognóza alebo odhad zisku
Nepouzije sa. Emitent nepripravil a ani nezverejnil prognózu alebo odhad
zisku.
B.10 Výhrady audítora
Nepouzije sa. Audítor neuviedol v audítorskej správe k historickým
financným informáciám ziadnu výhradu.
B.12 Vybrané kúcové historické Nasledovné historické financné informácie boli vyaté z príslusných
financné informácie
uverejnených auditovaných konsolidovaných úctovných závierok
Emitenta za príslusné obdobia.

Auditovaný konsolidovaný výkaz o financnej
2018
2017
situácii pripravený v súlade s IFRS (v tis.
EUR)
AKTÍVA

Financné aktíva drzané do splatnosti(1)
x
2 644 402
Úvery a pohadávky voci klientom(1)
x
11 719 733
Dlhové cenné papiere(2)
3 550 631
x
Úvery a pohadávky voci klientom(2)
12 782 071
x
Aktíva spolu
17 442 906
16 343 112
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE

Vklady klientov
13 653 163
12 477 892
Vydané dlhové cenné papiere
1 803 287
1 567 216
Vlastné imanie spolu
1 513 345
1 535 671
Záväzky a vlastné imanie spolu
17 442 906
16 343 112
Poznámky:
(1)
medzinárodný úctovný standard (IAS) 39;
(2)
medzinárodný standard financného výkazníctva (IFRS) 9.

Auditovaný konsolidovaný výkaz ziskov a strát
2018
2017
pripravený v súlade s IFRS (v tis. EUR)
Cisté úrokové výnosy
437 828
439 290
Cisté výnosy z poplatkov a provízií
128 821
112 708
Zisk pred daou z príjmov
236 616
216 559
Da z príjmov
(52 932)
(52 660)
Cistý zisk po zdanení
183 684
163 899

7

Vyhlásenie, ze nedoslo
Emitent vyhlasuje, ze od dátumu poslednej uverejnenej auditovanej
k ziadnej podstatnej
konsolidovanej úctovnej závierky Emitenta nedoslo k ziadnej podstatnej
nepriaznivej zmene
nepriaznivej zmene vyhliadok Emitenta alebo inej významnej zmene vo
vyhliadok Emitenta, alebo
financnej situácii alebo vyhliadkach Emitenta.
opis vsetkých podstatných
nepriaznivých zmien

Opis významných zmien vo
Valné zhromazdenie Emitenta, ktoré sa uskutocnilo da 27. marca 2019,
financnej alebo obchodnej
schválilo hospodársky výsledok po zdanení vo výske 180 175 991 EUR a
pozícii nasledujúcich po
rozhodlo o vyplatení dividendy akcionárovi vo výske

období, za ktoré sú uvedené
87 607 515,32 EUR.
financné informácie
Emitent sa da 1. marca 2019 stal 100 % vlastníkom lízingovej
spolocnosti S Slovensko, spol. s r.o. s celkovou hodnotou aktív vo výske
163,7 mil. EUR jej akvizíciou od spolocnosti Erste Group Bank AG.
Okrem udalostí uvedených vyssie nedoslo po období, za ktoré sú uvedené
historické financné informácie, k ziadnej významnej zmene vo financnej
alebo obchodnej pozícii Emitenta.
B.13 Opis vsetkých nedávnych
Nepouzije sa. Emitentovi nie sú známe ziadne nedávne specifické
udalostí specifických pre
udalosti, ktoré sú v podstatnej miere relevantné pre vyhodnotenie jeho
Emitenta, ktoré sú
platobnej schopnosti.
v podstatnej miere
relevantné pre vyhodnotenie
platobnej schopnosti
Emitenta
B.14 Závislos od iných
Emitent je závislý od Erste Group Bank AG. Uvedená závislos vyplýva
subjektov v rámci skupiny
z vlastníctva priameho podielu vo výske 100 % a kontroly vykonávanej
spolocnosou Erste Group Bank AG nad Emitentom.
B.15 Hlavné cinnosti Emitenta
Emitent je slovenská banka, ktorá poskytuje bankové a investicné sluzby
retailovým aj podnikovým klientom.
Svojim klientom ponúka najmä hypotekárne úvery, spotrebné úvery,
investicné úvery, bezné úcty, termínované vklady a tiez sluzby
elektronického bankovníctva.
B.16 Akcionár Emitenta
Jediným akcionárom Emitenta je spolocnos Erste Group Bank AG, so
sídlom Am Belvedere 1, 1100 Viede, Rakúska republika, FN 33209m,
zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viede, ktorá má
100,00 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Emitenta.
B.17 Úverové ratingy pridelené
Úverové ratingy pridelené Emitentovi agentúrou Moody's Investors
Emitentovi, resp. jeho
Service:
dlhovým cenným papierom
Dlhodobý rating emitenta A2, dlhodobé vklady A2, krátkodobé vklady
na vyziadanie alebo na
základe spolupráce Emitenta P-1, riziko protistrany (dlhodobé/krátkodobé) A1/P-1, základné úverové
hodnotenie/upravené úverové hodnotenie baa2/baa1, stabilný výhad.
pri ratingovom procese
Rating pridelený Dlhopisom:
Dlhopisom nebol pridelený rating.
C.
Cenné papiere

C.1
Druh a forma a názov
Druh dlhopisov je: Nepodriadené a nezabezpecené dlhopisy (alej
cenného papiera, ISIN
Senior Dlhopisy), vo forme na dorucitea, v zaknihovanej podobe
registrované v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s., ul. 29.
augusta 1/A, 814 80 Bratislava, Dlhopisy SLSP FIX10 2022,
SK4000015319.
8

C.2
Mena
USD
C.5
Opis vsetkých obmedzení
Nepouzije sa. Dlhopisy sú vone prevoditené.
vonej prevoditenosti
Dlhopisov
C.8
Opis práv spojených
S Dlhopismi sú spojené práva vyplývajúce z podmienok Dlhopisov ako aj
s Dlhopismi, obmedzenie
z príslusných právnych predpisov, najmä zo Zákona o dlhopisoch
týchto práv, hodnotiace
a v prípade Krytých Dlhopisov aj zo Zákona o bankách. Tieto práva nie
zaradenie
sú obmedzené, s výnimkou ak to ustanovujú príslusné právne predpisy
vo vzahu k právam vsetkých veriteov vseobecne a ich výkon je
upravený v podmienkach Dlhopisov a príslusných právnych predpisoch.
S Dlhopismi nie je spojené ziadne právo na výmenu Dlhopisov za
akékovek iné cenné papiere a ani ziadne predkupné práva (práva na
prednostné upísanie) na akékovek cenné papiere, ani ziadne alsie
výhody.
Záväzky zo Senior Dlhopisov zakladajú priame, vseobecné,
nezabezpecené, nepodmienené a nepodriadené záväzky Emitenta, ktoré
sú vzájomne rovnocenné (pari passu) a majú prinajmensom rovnocenné
postavenie (pari passu) so vsetkými ostatnými súcasnými a budúcimi
priamymi,
vseobecnými,
nezabezpecenými,
nepodmienenými
a nepodriadenými záväzkami Emitenta, s výnimkou tých záväzkov
Emitenta, o ktorých tak ustanovia kogentné ustanovenia právnych
predpisov.
C.9
Úroková sadzba, splatnos,
Výnos Dlhopisov je urcený: Dlhopisy sú úrocené fixnou úrokovou
spolocný zástupca
sadzbou pocas celej doby ich zivotnosti, a to vo výske 2,00 % p. a.
Výnosy z Dlhopisov budú vyplácané vzdy rocne 14. júna príslusného
kalendárneho roka, a to prvýkrát 14. júna 2020 a budú vypocítané poda
konvencie Act/Act.
Dátum vydania Dlhopisov (Dátum emisie) je stanovený na 14. júna 2019.
Menovitá hodnota bude jednorázovo splatná da 14. júna 2022.
Nepouzije sa. Emitent nie je oprávnený na základe svojho rozhodnutia
Dlhopisy predcasne splati.
Nepouzije sa. Dlhopisy nemajú plánované splatenie pri dosiahnutí istej
sumy úrokov.
Výnos do splatnosti k Dátumu emisie: 2,00 % p. a.
Spolocný zástupca Majiteov nebol ustanovený.
C.10 Derivátová zlozka
Nepouzije sa. Dlhopisy nemajú pri vyplácaní úroku vnorenú ziadnu
derivátovú zlozku.
C.11/ Obchodovanie na
Emitent podá ziados na Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s., so
C.21 regulovanom trhu
sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, ICO: 00 604 054 o prijatie
Dlhopisov na obchodovanie na jej regulovaný trh: regulovaný voný trh.
D.
Riziká

D.2
Kúcové informácie
Zlozité makroekonomické podmienky a podmienky na financnom trhu,
o najvýznamnejsích rizikách vrátane eurozóny, môzu ma podstatný nepriaznivý vplyv na podnikanie
specifických pre Emitenta
Emitenta, jeho financnú kondíciu, výsledky jeho cinnosti a jeho
vyhliadky; Vplyv ekonomiky a zmien legislatívy v Slovenskej republike
na hospodárenie Emitenta; Hospodárske výsledky Emitenta závisia od
úverových podmienok v klientskom sektore; Emitent je vystavený
9

úverovému, úrokovému a operacnému riziku; Nové regulatórne
poziadavky a zmeny týkajúce sa dostatocnej kapitalizácie; Obchody
a investicné aktivity Emitenta by mohli by ovplyvnené v dôsledku
trhových výkyvov; Rating Emitenta nemusí vyjadrova vsetky riziká;
Riziko znízenia, prerusenia alebo odobratia ratingu; Právny poriadok
Slovenskej republiky a jej legislatíva sa naalej vyvíjajú, co môze
vytvára neisté prostredie pre investície a obchodné aktivity; Emitent je
vystavený riziku poklesu hodnoty nehnuteností, ktoré sú zalozené na
úcely krytia pohadávok Emitenta; Emitent je vystavený riziku, ze
nebude ma dostatok potrebnej likvidity; Konkurencia na bankovom trhu
v Slovenskej republike; Rast Emitenta môze by limitovaný rastom
bankového trhu; Riziko súdnych sporov; Emitent zaznamenal
a v budúcnosti môze naalej zaznamenáva zhorsenie kvality úverov,
najmä v dôsledku financných kríz alebo hospodárskych recesií alebo
zvýsených úrokových sadzieb; Stratégie riadenia rizík a vnútorné
kontrolné postupy Emitenta ho môzu vystavi neidentifikovaným
a neocakávaným rizikám; Emitent môze ma azkosti so získavaním,
resp. udrzaním si kvalifikovaných zamestnancov; Akékovek zlyhanie
informacných systémov Emitenta, prerusenie ich cinnosti alebo narusenie
ich bezpecnosti a akékovek zanedbanie aktualizácie týchto systémov
môze vies k obchodným a iným stratám; Dodrziavanie predpisov
upravujúcich ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej cinnosti
a ochranu pred financovaním terorizmu si vyzaduje významné náklady
a úsilie a ich nedodrzanie môze ma závazné právne a reputacné
dôsledky; Zmeny v právnych predpisoch na ochranu spotrebitea a
uplatovanie, resp. výklad týchto právnych predpisov môzu obmedzova
poplatky a iné cenové podmienky, ktoré Emitent môze úctova za urcité
bankové sluzby, pricom tieto môzu zárove spotrebiteom umozni
nárokova si vrátenie niektorých týchto poplatkov, ktoré uz v minulosti
zaplatili; Riziko zmien daového rámca, najmä vzhadom na bankovú
da a zavedenie dane z financných transakcií; Právna úprava ozdravenia
a riesenia krízových situácií banky; Jednotný mechanizmus riesenia
krízových situácií Európskych bánk; Emitent je vlastnený jedným
akcionárom a na jeho podnikanie môzu ma podstatný nepriaznivý vplyv
riziká, ktoré súvisia s podnikaním skupiny Erste Group.
D.3
Kúcové informácie
Kreditné riziko; Riziko kreditnej marze; Riziko inflácie; Obchodovanie
o najvýznamnejsích rizikách s Dlhopismi nemusí by likvidné; Riziko fluktuácie trhovej ceny
specifických pre Dlhopisy
Dlhopisov; Investícia do Dlhopisov by mala by posudzovaná s ohadom
na vsetky súvisiace okolnosti; Zmena právnych predpisov môze
ovplyvni hodnotu Dlhopisov; Riziko podriadenosti; Návratnos
investícií do Dlhopisov môzu ovplyvni rôzne poplatky; Regulácia, ktorá
sa vzahuje na investicné aktivity niektorých investorov, môze obmedzi
alebo úplne vylúci moznos takýchto investorov investova do
Dlhopisov; Návratnos investícií do Dlhopisov môze by ovplyvnená
daami a inými poplatkami; Riziko zrázkovej dane; Riziko Dlhopisov
s fixnou úrokovou sadzbou; Majitelia Dlhopisov sú vystavení riziku, ze
v prípade konkurzu Emitenta budú vklady uspokojené pred ich
pohadávkami z Dlhopisov; Majitelia Dlhopisov sú vystavení riziku, ze
Emitent nie je obmedzený vo vydávaní alsích dlhových cenných
papierov alebo vzniku alsích záväzkov; Riziko pozastavenia, prerusenia
alebo ukoncenia obchodovania s Dlhopismi; Riziko príslusného systému
vysporiadania; Riziko potenciálneho konfliktu záujmov; Riziko pouzitia
úveru alebo pôzicky na financovanie nákupu Dlhopisov; Riziká súvisiace
so zákonom USA o daovom súlade zahranicných úctov (FATCA);
Riziko nepredvídatenej udalosti tzv. ,,force majeure"; Indikovaný
10

Document Outline

#5">1. Súhrn EMISIE